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刊行价格不保存折扣—关于金年会矿业果真增发相关事项的阐释

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2019/01/06 71103

金年会矿业于2019年1月2日披露了果真增发A股股票预案等通告。由于近几年接纳果真增发方法进行再融资的案例较少，市场对本次果真增发计划可能保存部分误读或疑虑，公司现就市场关注的问题阐释如下：

一、本次果真刊行的条件

果真增发的刊行条件相较资本市场上较为普遍的非果真刊行更为严格，其中对刊行主体在财务方面的条件主要包括最近三个会计年度连续盈利，以及最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。

二、本次果真刊行的订价

本次刊行的最终价格，将在公司取得中国证监会关于本次刊行的批准批文后，由股东大会授权公司董事会及其授权人士凭据届时的监管政策和市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。因此，本次果真增发的刊行价格区间目前无法确定。

凭据现行划定，果真刊行股票的刊行价格不低于招股意向书通告前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票均价，刊行价格相关于市价不保存折扣。

三、本次果真刊行股票的数量

由于刊行股票数量=募集资金总额÷刊行价格，因此，本次果真增发实际刊行股票数量目前亦无法确定。

公司本次再融资拟募集资金80亿元，在制订本次果真增发刊行计划时，参考了中国证券监督治理委员会对非果真刊行“拟刊行的股份数量不得凌驾本次刊行前总股本的20%”的相关划定。公司沿袭了市场老例的做法，同时结合公司目前总股本较大的实际情况，将此次果真增发刊行股票数量的上限确定为不凌驾公司已刊行股份总数的15%，即不凌驾34亿股。15%（34亿股）只是一个宽泛的上限，并不代表公司对本次果真增发实际刊行价格及实际刊行股数的指引。

四、本次果真刊行的规模

公司两次IPO（A股和H股）和一次A股再融资累计募集资金总额160.25亿元，而公司上市以来已累计向股东分红203.37亿元。公司恒久重视股东回报，本次拟融资人民币80亿元，与公司的规模、市值和资金需求相匹配。

五、本次果真刊行的募集资金投向

本次刊行拟收购的标的公司Nevsun系一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司。Nevsun拥有Timok铜金矿及Bisha铜锌矿两大焦点资产，Timok铜金矿尚未开发，Bisha铜锌矿为在产矿山（2017年生产锌金属9.5万吨）。收购完成后，公司将新增铜资源储量（按权益）约825.30万吨，占公司现有铜资源储量的26.22%；新增金资源储量（按权益）约241.80吨，占公司现有金资源储量的18.32%；新增锌资源储量（按权益）约187.70万吨，占公司现有锌资源储量的23.97%。其中Timok上带矿上部保存超高品位矿体，漫衍相对集中，按8%为界限品位圈定，超高品位铜金属量36万吨，平均品位12.3%，伴生金25吨，平均品位8.67克/吨，公司进入后将首先着手对超高品位矿体的开发。

公司入主Nevsun以后，将充分利用技术优势和运营治理经验，对项目开发计划进行优化调解，提升本次收购项目的盈利孝敬。有关Timok铜金矿和Bisha铜锌矿切合中国标准的可研、审计和评估报告尚在体例中，待相关事情完成后，公司将再次召开董事会集会审议相关议案并予以披露。

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