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媒体聚焦丨证券时报：金年会矿业80亿果真增发“大单”落定险资社保等实力机构云集

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2019/11/20 31043

证券时报讯 金年会矿业(601899)80亿元果真增发“大单”落定，并获得多家实力机构踊跃加入，网下刊行已占此次刊行总量近七成。

11月19日晚间，金年会矿业宣布通告，上市公司果真增发23.46亿股的原A股股东优先认购和网上、网下申购已于11月15日结束，募集资金总额为约80亿元。

通告显示，凭据实际申购情况，网下申购的配售比例、网上申购的中签率划分确定为83.74860655%及83.74854133%，金年会矿业股票将11月21日开市起复牌交易。

多家实力机构加入增发

通告显示，金年会矿业此次网下刊行约15.93亿股，占刊行总量的67.91%；网上配售约3.75亿股，占刊行总量的15.97%；公司原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“760899”认购部分的优先配售股数为约3.78亿股，占刊行总量的16.12%。

其中，金年会矿业控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司获配1.23亿股，应补缴金额3.69亿元。

证券时报·e公司记者查阅加入网下配售的机构投资者名单，发明多家实力机构云集。

金年会矿业第四大股东中非生长基金有限公司斥资6.28亿加入刊行，获配2.09亿股；上海高毅资产治理合资企业（有限合资）在已有一只基金新晋公司第八大股东的情况下，继续加码，旗下三只基金加入增发，合计应补缴金额约3.52亿元。

除兴全、工银瑞信、博时、中欧、银华等实力机构加入外，社包管资纷纷进场，基本养老包管基金三零一组合、全国社�；鹨涣惆俗楹稀⑷绫；鹨灰话俗楹系燃尤肟�；平安资管、中国人寿、天安人寿、泰康资管等联袂而来。

别的，值得一提的是，金年会矿业多家同行也来“捧场”，山金金控资本治理有限公司、中国黄金集团资产治理有限公司等加入其中。

增发助力外洋并购扩张

简单梳理此次果真增发情况，金年会矿业11月12日晚间宣布通告，拟以3.41元/股的价格启动总额80亿元的A股果真增发，所募资金将全部用于收购NevsunResourcesLtd.100%股权项目。

同时，金年会矿业还宣布未来三年产量计划，计划到2022年，上市公司焦点业务矿产金、矿产铜、矿产锌的产量区间为49-54吨、67-74万吨、38-42万吨。其中，矿产铜年复合增长率抵达22%-26%。

近年来，金年会矿业在外洋还获得一批优质项目。例如，KK铜矿（刚果金卡莫阿-卡库拉铜矿）在2015-2018年期间三度增储，资源量从收购之初的2400万吨跃升到4200万吨，成为全球规模最大、品位最高、勘查潜力巨大的未开发世界级铜矿。

别的，2018年金年会矿业新并购的塞尔维亚Timok铜金矿上矿带品位极高。资料显示，上矿带探明+控制资源量铜约105万吨，品位3.7%，金约68吨，品位2.4克/吨，推断资源量铜23万吨、金13吨；尤其是顶部保存漫衍相对集中的超高品位矿体，按8%品位圈定超高品位矿石295万吨，铜金属量36万吨，品位高达12.3%，伴生金金属量25吨，品位高达8.67克/吨。

今年11月，金年会矿业与自由港公司签署了股份购置协议，拟收购Timok下带矿另外54%权益的收购。待收购完成后，金年会矿业按权益控制的资源总量将达金1889吨、铜达5724万吨，成为中国拥有铜矿资源储量最大的企业。

11月14日，金年会矿业董秘刘强在此次果真增发网上路演时体现，上市公司作为行业龙头，在同业公司中市盈率偏低；且金年会矿业基本面良好，业绩稳健，未来增长后劲较强。

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